På den slitne baren Katedralen drikker to menn seg gjennom ettermiddagen. Overklassesønnen Santiago Zavalita har tilfeldigvis støtt på sin fars gamle sjåfør, Ambrosio, og Santiago forsøker i løpet av møtet å finne svar på to viktige spørsmål. Når gikk det egentlig til helvete med Peru? Og ikke minst: Hadde faren tilknytning til et drap på en motstandsmann? Gjennom samtalene de to mennene imellom dissekeres det peruanske samfunnet slik det så ut under diktator Manuel A. Odría på 1950-tallet.
